국내 리튬이차전지산업 경쟁력 확대 예상

- IT핵심부품으로 주목받는 “리튬이차전지” 수출 주력 품목으로 급부상 -

□ 무역위원회는 한국전자정보통신산업진흥회(회장 윤종용)를 용역수행자로 선정하여『리튬이차전지산업경쟁력 조사』를 실시하였음

ㅇ 조사결과 국내산업은 가격경쟁력과 원천기술면에서는 중국과 일본의 경쟁기업보다 뒤쳐지지만 제조기술이 우수하고 국내외 시장규모의 확대에 힘입에 지속적으로 성장하고 있음

* 리튬이차전지 산업경쟁력조사사업 추진경과 및 활용방안

한국전자정보통신산업진흥회에서 2009.4.27.부터 10.26.까지 6개월간 국내 이차전지 산업경쟁력조사를 위해 관련 제조업체, 소재업체 및 연구소 등 약 30개사의 연구자료, 통계자료, 설문자료 등과 해외의 동종산업 실태를 분석․조사한 사업으로 그 결과는 무역구제제도 운용 및 업계의 경쟁력 제고 지원을 위한 정책자료로 활용될 예정임

* 리튬이차전지란?

충전해서 사용할 수 있는 이차전지(rechargeable battery)로 컴퓨터․휴대전화 등 전자 장치에 널리 사용됨. 다른 전지에 비해 가볍고 에너지 밀도가 크고, 자가방전에 의한 전력손실이 적으며, 기억효과(Memory Effect)를 나타내지 않는 장점이 있는 반면에 잘못 사용하면 폭발 위험이 있고 수명이 짧아짐

□ (수출입규모) 국내리튬이차전지 수출은 2003년에 2.7억불에 불과했으나 2004년이후 휴대폰, 노트북PC용 리튬이온전지 수출의 증가로  2008년에는 그 6배인 16.2억불로 급증

ㅇ 이에반해 수입은 2003년 3.6억불에서 2008년 5.2억불로 45.9% 증가에 그쳐, 2003년까지 적자상태였던 무역수지가  2004년에는 82백만불의 흑자를 기록하였고 매년 그 폭을 확대하여 2008년에는 11억불의 흑자를 기록

< 국내 리튬이차전지 전체 수출입 규모 >

(단위 : 백만불)

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008
수출	273	434	560	773	1,164	1,623
수입	357	352	424	326	398	521
무역수지	△84	82	136	447	766	1,102

* 출처 : 한국무역협회(http://stat.kita.net)

□ (세계시장 현황) ‘07년에 88억불이었던 세계시장 규모가 연평균 25.7% 수준으로 성장해서 ’15년에는 220억불(‘07년대비 2.5배)로 확대 예상

< 세계 리튬 이차전지 시장규모 >

(단위 : 억불)

구 분	‘07년	‘09년	‘11년	‘13년	‘15년	연평균성장율
ㅇ 시장규모	88	119	158	185	220	25.7%
(모바일IT용)	(87)	(100)	(108)	(118)	(125)	(9.5%)
(자동차용)	(0.0)	(1.8)	(13.3)	(29.6)	(39.2)	(179.3%)

*출처 : IT총연, 후지경제보고서, 키메라보고서, 한국전자정보통신산업진흥회 재분석

ㅇ 2008년 현재 세계시장점유율은 일본이 세계시장의 50%를 차지하고 있으며 한국과 중국 등이 각각 27%와 23%를 차지

< 세계 주요업체 리튬이차전지 시장점유율(2008년) >

국별	일본(50%)	한국(27%)	중국 등(23%)
업체별	산요전기 : 22% 소니에너지 : 15% 마쯔시타 : 6% 기타 : 7%	삼성SDI : 19% LG화학 : 8%	BYD : 7% ATL : 5% 기타 : 9% 대만 등 : 2%

* 출처 : IT총연, 한국전자정보통신산업진흥회 재분석

□ (국내시장 현황) 2000년도 국내시장 규모는 약 4.3천억원에 불과하였으나 연평균 15.7%의 성장률을 보이면서 2008년에는 3.2배 확대된 약 1조4천억원 규모임.

< 국내 리튬이차전지 시장규모 >

(단위 : 억원, %)

구 분	2000	2002	2004	2006	2008	연평균성장율
리튬이온전지	4,156	5,206	8,282	10,080	11,771	13.9
리튬폴리머전지	156	672	1,248	1,680	2,072	38.2
합 계	4,312	5,878	9,530	11,760	13,843	15.7

* 출처 : 전자부품연구원

ㅇ 업체별로는 삼성SDI와 LG화학이 시장을 주도하고 있고 각각 완성차 업체와의 협력관계를 구축하는 등 시장 확보를 위해 경쟁하고 있음

< 국내 주요 전지업체와 완성차 협력관계 >

LG화학	- GM 전기승용차 ‘시보레볼트’용 리튬이온전지 공급업체 선정(‘10년 출시 예정) - GM 전기SUV '뷰익‘용 리튬이온전지 공급업체 선정 - 현대자동차와 공동 개발한 아반떼 LPI HEV용 리튬이온전지 양산 - 기아자동차의 ‘포르테’에 HEV용 전지 공급
삼성SDI	- 독일 Bosch사와 함께 SB리모티브주식회사 합작 설립(50:50 지분투자) - BMW와 리튬이온 전지 공급계약 체결 - SB리모티브 리튬이차전지 생산공장 기공
코 캄	- 미국 타운젠트사가 대주주, 미국 현지공장 설립은 DOW와 협력 중 - Magna에 셀을 공급하고, Magna는 팩 제작 후 Ford사에 공급

* 출처 : 한국전자정보통신산업진흥회 조사자료

□ (기술경쟁력 비교분석) 세계적으로 기술수준면에서 일본이 압도적 우위를 차지하고 있으며 우리나라는 일본과 비교할 때 제조기술면에서는 차이가 없으나 원천기술면에서는 크게 미달(30%수준)

< 국가별 리튬이차전지 기술수준 비교 >

구 분	일 본	한 국	중 국	미 국
제조 기술	100	100	50	30
부품․소재	100	50	40	40
원천 기술	100	30	10	80

* 출처 : 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)

< 각국의 리튬이차전지 기술개발동향 >

* 일본 : 친환경자동차용 및 에너지저장용 이차전지시장 주도(HEV 시장의 90% 이상 점유, ‘02년부터 자동차용 이차전지개발 추진 중)

* 미국 : HEV, PHEV 등 친환경 자동차용 전지 개발에 집중

* 중국 : 리튬이차전지를 정부차원의 전략산업으로 육성

* 유럽 : 중대형 리튬이차전지 원천기술 확보와 친환경자동차, 에너지저장용 전지개발 주력

* 한국 : 모바일IT, 자동차, 에너지저장 등 3대 분야별로 핵심기술 개발 추진

□ (가격경쟁력 비교분석) 가격경쟁력면에서 국내산업은 일본과 중국의 경쟁사와 비교할때 열세인 것으로 조사되었는데

ㅇ 일본의 경쟁사는 음극활물질, 격리막 등 핵심소재의 국산화율이 높고 중국은 풍부한 원재료와 노동력이 강점이었음

핵심소재	국산화율	일본	중국	기타
양극활물질	87%	10%	3%	-
음극활물질	1%	85%	14%	-
격리막	12%	85%	-	5%
전해액	95%	5%	-	-

* 출처 : 한국전자정보통신산업진흥회(KEA) 조사자료

□ (제품경쟁력) 삼성SDI 및 LG화학 등 국내 리튬이차전지 업체는 ‘06년 시장점유율을 각가 14% 및 6.8%에서 ’09년 상반기에는 21%및 12.3%로 확대하는 등 우수한 제품경쟁력으로 성장을 거듭하고 있음

< 국내 리튬이차전지 생산기업 세계시장 점유율 >

구 분	‘06년	‘07년	‘08년주)	‘09.상
삼성SDI	14%	16%	17%	21%
LG화학	6.8%	8.0%	6.8%	12.3%

* 출처 : 기업별 사업보고서, 주) IT총연자료와 차이 있음

□ (정책적 시사점) 우리나라 이차전지 산업은 제품생산기술면에서 우수한 경쟁력을 가지고 있음에도 불구하고 원천․소재기술의 취약성과 리튬, 코발트, 니켈 등 원자재 부족 등이 산업경쟁력을 제고하는데 장애요소로 조사됨

ㅇ 앞으로 적극적인 해외 자원확보 노력과 더불어 장기적인 관점에서 기초․원천기술 개발에 대한 지원이 필요할 것임.

* 지식경제부에서는 IT․자동차부터 바이오․항공․우주까지 여러 산업에서 핵심소재로 사용되나 산출량이 적고 일부 국가에만 매장돼 있는 35여가지 희소금속(리튬, 코발트, 니켈, 인듐, 텅스텐 등)의 공급량 확대를 위해 국가적 차원에서의 종합 대책 마련 중(‘09. 10)